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Unsere Grundsätze einer Beratung
Unabhängige
Anlageberatung
Meine unabhängige Anlageberatung im Ruhrgebiet greift zurück auf viele Jahre Kapitalmarktforschung und berücksichtigt wissenschaftliche Grundsätze. Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Risikobereitschaft, welche ich gemeinsam mit Ihnen erarbeite, wird Ihnen ein hocheffizientes Anlagekonzept bereitgestellt. Somit erhalten Sie ein auf Ihre Wünsche und Ziele maßgeschneidertes Konzept zur Geldanlage, mit dem Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Altersvorsorge und Ruhestandsplanung
Das übergeordnete Ziel, eine langfristige Geldanlagelösung nachvollziehbar und transparent gestalten. Basierend auf Ihren Wünschen und Zielen für den Ruhestand beraten wir sie hinsichtlich einer Lösung zur Finanzierung Ihres angestrebten Lebensstiles im Alter. Dabei zeige ich Ihnen, wie Sie eine mögliche Rentenlücke schließen können und lege mit der Finanzplanung die Basis für einen entspannten Ruhestand.
Vermögensbetreuung und Investor-Coaching
Mit meiner Beratung profitieren Sie vom Expertenwissen einer unabhängigen Honorar-Anlageberaters. Transparent und kostengünstig bekommen Sie bei mir ein individuelles Konzept für die Geldanlage geboten. Hierbei zähle ich zu den wenigen Anbietern in der Finanzbranche, die auf riskante Prognosen verzichten und Ihr Geld sicher anlegen. Mein Ziel ist es Ihnen eine langfristige Lösung zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele und Vorstellungen bereitzustellen.
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Unabhängige
Anlageberatung
Meine unabhängige Anlageberatung im Ruhrgebiet greift zurück auf viele Jahre Kapitalmarktforschung und berücksichtigt wissenschaftliche Grundsätze. Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Risikobereitschaft, welche ich gemeinsam mit Ihnen erarbeite, wird Ihnen ein hocheffizientes Anlagekonzept bereitgestellt. Somit erhalten Sie ein auf Ihre Wünsche und Ziele maßgeschneidertes Konzept zur Geldanlage, mit dem Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
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Meine Dienstleistung
Wissenschaftlicher Investmentansatz
Wir investieren ausschließlich auf der Basis etablierter wissenschaftlicher Erkenntnisse, die in den letzten Jahren durch unzählige Studien bewiesen wurden.
Sicher durch breite Streuung​
Ganz nach dem Sprichwort: Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb, sind wir der Meinung, dass man seine Investments diversifizieren sollte, um sein Risiko auf ein Minimum zu reduzieren.
Pro­gnose­­­frei­­heit
Ich investiere nicht basierend auf subjektiven Meinungen, Marktveränderungen oder sonstigen Geschehnissen.
Flexibel
Das Leben hält immer Überraschungen bereit und darauf sollte auch Ihre Altersvorsorge vorbereitet sein. Egal ob es um schnelle Ein- oder Auszahlungen geht. Ihre Altersvorsorge sollte sich nach Ihnen richten und nicht andersherum.
Kostenoptimiert
Kostengünstige Geldanlagen, damit Ihr Vermögen möglichst effektiv und kostengünstig für Sie arbeiten kann.
Steueroptimiert
Reduzieren Sie Ihre Steuerlast durch interessante Steuersparmodelle für private Anleger.
Langfristig
Langfristige Geldanlagen, die Ihnen eine sichere und attraktive Rendite ermöglichen, ohne Ihr Geld jedes Jahr in das "nächste große Ding" zu investieren.


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Das Leben hält immer Überraschungen bereit und darauf sollte auch Ihre Altersvorsorge vorbereitet sein. Egal ob es um schnelle Ein- oder Auszahlungen geht. Ihre Altersvorsorge sollte sich nach Ihnen richten und nicht andersherum.
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Ganz nach dem Sprichwort: Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb, sind wir der Meinung, dass man seine Investments diversifizieren sollte, um sein Risiko auf ein Minimum zu reduzieren.
Pro­gnose­­­frei­­heit
Wir investieren nicht basierend auf subjektiven Meinungen, Marktveränderungen oder sonstigen Geschehnissen.
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Das sagen meine Kunden über mich
Bernd H.
„Hervorragende Beratung”
„Ich habe Herrn Klima durch einen Freund kennengelernt. Sein Vortrag in Bezug auf Geldanlagen / Altersvorsorge war so interessant, dass mir sofort klar war, dass ich darüber mehr Informationen benötigte. Bei unserem Termin hat Herr Klima, für mich persönlich völlig neue Wege aufgezeigt, wie ich für mein Alter effektiver vorsorgen kann, ohne diese erheblichen Kosten, die ansonsten die großen Versicherungen aufrufen! Ich habe meine Altersvorsorge und Sparpläne jetzt komplett umgestellt. Sehr froh und dankbar bin ich darüber, dass Herr Klima mir die Augen geöffnet hat! Ich kann nur jedem empfehlen, sich mit seinen bestehenden Verträgen oder einer Neuanlage zu beschäftigen.Sehr Empfehlenswert! Vielen Dank dafür!”
Yvonne S.
„Top- Beratung und Betreuung!!!”
„Wir haben kurzfristig ein Immobilien-Angebot erhalten und haben daher Herrn Klima kontaktiert. Wir haben uns bewusst nach einem unabhängigen Berater umgesehen. Die Wahl fiel nach kurzer Recherche sofort auf Herrn Klima. Es ging um viele Fragen die uns durch den Kopf gingen z.B. Können wir uns die Immobilie leisten? Welche Reserven können wir als Eigenkapital nutzen? Welcher Kredit ist der Richtige für uns? Und viele andere Themen rund um die Baufinanzierung.”
Alexa Flegel
"Anlageberatung"
„Herr Klima hat mich in allen Dingen der Anglageberartung gut informiert und alles so erklärt das auch ein Anfänger auf dem Gebiet alles verstanden hat. Ich fühlte oder besser gesagt fühle mich gut aufgehoben und Herr Klima ist auch nach den Gespärchen immer für einen Tag egal welche Fragen man hat. Persönlich kann ich nur sagen das ich sehr viel mitgenommen habe an Erfahrungen und gehe mit einen positiven Gefühl in das was kommt.”
Lena T.
"Alles in einer Person"
„Mein Partner und ich sind aufgrund der guten Bewertungen im Internet auf Peter gestoßen, denn eigentlich wollten wir "nur" ein Haus finanzieren. Da der Kauf auf Seiten des Verkäufers jedoch nicht zu Stande gekommen ist, haben wir mit Hilfe von Peter erst einmal unsere Finanzen auf Vordermann gebracht und sind super zufrieden. Von Vermögensaufbau und Sparplänen bis hin zu Versicherung kann Peter einfach alles schlüssig erklären und gibt einem auch immer das Gefühl verstanden zu sein. Super Beratung und eine der besten Entscheidungen die wir finanziell in den letzten Jahren getroffen haben.”
Das sagen meine Kunden über mich
Bernd H.
„Hervorragende Beratung”
„Ich habe Herrn Klima durch einen Freund kennengelernt. Sein Vortrag in Bezug auf Geldanlagen / Altersvorsorge war so interessant, dass mir sofort klar war, dass ich darüber mehr Informationen benötigte. Bei unserem Termin hat Herr Klima, für mich persönlich völlig neue Wege aufgezeigt, wie ich für mein Alter effektiver vorsorgen kann, ohne diese erheblichen Kosten, die ansonsten die großen Versicherungen aufrufen! Ich habe meine Altersvorsorge und Sparpläne jetzt komplett umgestellt. Sehr froh und dankbar bin ich darüber, dass Herr Klima mir die Augen geöffnet hat! Ich kann nur jedem empfehlen, sich mit seinen bestehenden Verträgen oder einer Neuanlage zu beschäftigen.Sehr Empfehlenswert! Vielen Dank dafür!”
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„Wir haben kurzfristig ein Immobilien-Angebot erhalten und haben daher Herrn Klima kontaktiert. Wir haben uns bewusst nach einem unabhängigen Berater umgesehen. Die Wahl fiel nach kurzer Recherche sofort auf Herrn Klima. Es ging um viele Fragen die uns durch den Kopf gingen z.B. Können wir uns die Immobilie leisten? Welche Reserven können wir als Eigenkapital nutzen? Welcher Kredit ist der Richtige für uns? Und viele andere Themen rund um die Baufinanzierung.”
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„Herr Klima hat mich in allen Dingen der Anglageberartung gut informiert und alles so erklärt das auch ein Anfänger auf dem Gebiet alles verstanden hat. Ich fühlte oder besser gesagt fühle mich gut aufgehoben und Herr Klima ist auch nach den Gespärchen immer für einen Tag egal welche Fragen man hat. Persönlich kann ich nur sagen das ich sehr viel mitgenommen habe an Erfahrungen und gehe mit einen positiven Gefühl in das was kommt.”
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„Herr Klima hat mich in allen Dingen der Anglageberartung gut informiert und alles so erklärt das auch ein Anfänger auf dem Gebiet alles verstanden hat. Ich fühlte oder besser gesagt fühle mich gut aufgehoben und Herr Klima ist auch nach den Gespärchen immer für einen Tag egal welche Fragen man hat. Persönlich kann ich nur sagen das ich sehr viel mitgenommen habe an Erfahrungen und gehe mit einen positiven Gefühl in das was kommt.”
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