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Unsere Grundsätze einer Beratung
Keine Interessenkonflikte
Als unabhägiger Finanzberater nehmen wir nicht versteckte Provisionen aus Ihren Geldanlagen.
Wir werden ausschließlich von unseren Kunden bezahlt. Dafür können sie eine ehrliche und transparente Beratung bei uns erwarten.
Kurz gesagt: Wir sind wie jeder Steuerberater oder Anwalt, den man für eine professionelle Beratung bezahlt.
Ganzheitliches Vermögenskonzept
Viele Menschen machen den Fehler und sparen jeden Monat ohne ein wirkliches Konzept.
Deshalb erstellen wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden ein individuelles Vermögenskonzept, welches ihnen Schritt für Schritt aufzeigt, welche Wege sie gehen müssen, um ihre finanziellen Ziele bestmöglich zu erreichen, ohne heute auf zu viel verzichten zu müssen.
Umfangreiche Beratung
Menschen, die auf uns zukommen, werden umfangreich zu allem, was mit ihrer Altersvorsorge zu tun hat, beraten.
Die Experten in unserem Team sind weitreichend geschult und können zu beinahe jedem Finanzprodukt direkt Feedback geben.
Dies ermöglicht Ihnen, unseren Kunden, eine umfangreiche und ganzheitliche Beratung, die Sie nach vorne bringt.
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Meine Dienstleistung
Wissenschaftlicher Investmentansatz
Wir investieren ausschließlich auf der Basis etablierter wissenschaftlicher Erkenntnisse, die in den letzten Jahren durch unzählige Studien bewiesen wurden.
Sicher durch breite Streuung
Ganz nach dem Sprichwort: Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb, sind wir der Meinung, dass man seine Investments diversifizieren sollte, um sein Risiko auf ein Minimum zu reduzieren.
Prognosefreiheit
Wir investieren nicht basierend auf subjektiven Meinungen, Marktveränderungen oder sonstigen Geschehnissen.
Flexibel
Das Leben hält immer Überraschungen bereit und darauf sollte auch Ihre Altersvorsorge vorbereitet sein. Egal ob es um schnelle Ein- oder Auszahlungen geht. Ihre Altersvorsorge sollte sich nach Ihnen richten und nicht andersherum.
Kostenoptimiert
Kostengünstige Geldanlagen, damit Ihr Vermögen möglichst effektiv und kostengünstig für Sie arbeiten kann.
Steueroptimiert
Reduzieren Sie Ihre Steuerlast durch interessante Steuersparmodelle für private Anleger.
Langfristig
Langfristige Geldanlagen, die Ihnen eine sichere und attraktive Rendite ermöglichen, ohne Ihr Geld jedes Jahr in das "nächste große Ding" zu investieren.
Das sagen meine Kunden über mich
Bernd H.
„Hervorragende Beratung”
„Ich habe Herrn Muster durch einen Freund kennengelernt. Sein Vortrag in Bezug auf Geldanlagen / Altersvorsorge war so interessant, dass mir sofort klar war, dass ich darüber mehr Informationen benötigte. Bei unserem Termin hat Herr Klima, für mich persönlich völlig neue Wege aufgezeigt, wie ich für mein Alter effektiver vorsorgen kann, ohne diese erheblichen Kosten, die ansonsten die großen Versicherungen aufrufen! Ich habe meine Altersvorsorge und Sparpläne jetzt komplett umgestellt. Sehr froh und dankbar bin ich darüber, dass Herr Klima mir die Augen geöffnet hat! Ich kann nur jedem empfehlen, sich mit seinen bestehenden Verträgen oder einer Neuanlage zu beschäftigen.Sehr Empfehlenswert! Vielen Dank dafür!”
Yvonne S.
„Top- Beratung und Betreuung!!!”
„Wir haben kurzfristig ein Immobilien-Angebot erhalten und haben daher Herrn Klima kontaktiert. Wir haben uns bewusst nach einem unabhängigen Berater umgesehen. Die Wahl fiel nach kurzer Recherche sofort auf Herrn Muster. Es ging um viele Fragen die uns durch den Kopf gingen z.B. Können wir uns die Immobilie leisten? Welche Reserven können wir als Eigenkapital nutzen? Welcher Kredit ist der Richtige für uns? Und viele andere Themen rund um die Baufinanzierung.”
Alexa Flegel
"Anlageberatung"
„Herr Muster hat mich in allen Dingen der Anglageberartung gut informiert und alles so erklärt das auch ein Anfänger auf dem Gebiet alles verstanden hat. Ich fühlte oder besser gesagt fühle mich gut aufgehoben und Herr Muster ist auch nach den Gespärchen immer für einen Tag egal welche Fragen man hat. Persönlich kann ich nur sagen das ich sehr viel mitgenommen habe an Erfahrungen und gehe mit einen positiven Gefühl in das was kommt.”
Lena T.
"Alles in einer Person"
„Mein Partner und ich sind aufgrund der guten Bewertungen im Internet auf Peter gestoßen, denn eigentlich wollten wir "nur" ein Haus finanzieren. Da der Kauf auf Seiten des Verkäufers jedoch nicht zu Stande gekommen ist, haben wir mit Hilfe von Max erst einmal unsere Finanzen auf Vordermann gebracht und sind super zufrieden. Von Vermögensaufbau und Sparplänen bis hin zu Versicherung kann Peter einfach alles schlüssig erklären und gibt einem auch immer das Gefühl verstanden zu sein. Super Beratung und eine der besten Entscheidungen die wir finanziell in den letzten Jahren getroffen haben.”